Funcionalidade · Documentos e Contratos
Conjuntos de Documentos
Monte listas prontas de documentos para cada perfil de cliente — solteiro, casado, autônomo, CLT — com o que é obrigatório e o que é desejável.
Incluso a partir do plano Pro (R$ 90/mês).Este recurso representa R$ 2 do valor mensal.Ver planos
Para quem é
Feito para quem vive esse dia a dia.
Equipe de documentação
Escolhe o conjunto do cliente e já sabe tudo o que precisa ser entregue.
Corretor
Passa ao cliente a lista certa de documentos logo no primeiro contato.
A lista de documentos muda conforme quem atende, e o processo trava porque faltou uma certidão que ninguém pediu.
Cada perfil de cliente tem a sua lista oficial, com o que é obrigatório e o que é apenas desejável.
O que você consegue fazer
Na prática, é isto que muda.
Conjuntos por perfil
Crie conjuntos como "documentos para casados" ou "documentos para autônomos".
Obrigatório ou desejável
Para cada tipo de documento do conjunto, indique se é obrigatório ou desejável, com observação opcional.
Combináveis
Um mesmo cliente pode ter mais de um conjunto (por exemplo, casado e CLT).
Como usar
Passo a passo.
- Cadastre antes os Tipos de Documentos.
- Crie um conjunto para cada perfil de cliente.
- Marque os tipos que fazem parte do conjunto e indique os obrigatórios.
- Vincule o conjunto à ficha do cliente.
Dicas para aproveitar melhor
- Comece pelos perfis mais comuns da sua carteira. Conjuntos demais confundem a equipe.
Precisa de
Para usar este recurso, você também precisa de: Tipos de Documentos.
Perguntas frequentes
Veja também
Recursos que combinam com este.
Tipos de Documentos
Cadastro dos tipos de documento que a empresa pede aos clientes (holerite, comprovante, certidão…), base dos conjuntos e da conferência.
Conhecer o recurso →FuncionalidadeDocumentos do Cliente
Escolha os conjuntos de documentos de cada cliente, anexe os arquivos na ficha e confira o que falta na etapa de documentos do contrato.
Conhecer o recurso →FuncionalidadeGerar Contrato
Gere o contrato a partir de um modelo, com os dados reais da negociação, confira como vai imprimir e baixe em PDF ou Word, sem copiar e colar.
Conhecer o recurso →ConfiguraçãoModelos de Contrato
Monte o modelo do documento num editor de texto rico, com campos que o sistema preenche com os dados reais de cada negociação.
Conhecer o recurso →FuncionalidadeDocumentos e Conjuntos de Documentos
Associação entre conjuntos e tipos de documento: quais documentos fazem parte de cada conjunto e se são obrigatórios ou desejáveis.
Conhecer o recurso →Pronto para usar Conjuntos de Documentos na sua operação?
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