Central de Recursos
Conheça cada recurso do Kerite, em detalhe.
Para quem é, como funciona, como usar e o que combina com cada um. Escolha um recurso e veja tudo o que ele faz pela sua operação.
Em destaque
Por onde começar.
Controle de Acesso
Perfis de acesso com permissão por recurso para acessar, incluir, alterar e excluir, incluindo "só o que cadastrou" e "só o destinado a ele".
Conhecer o recurso →FuncionalidadeFunil de Atendimento
Quadro com as etapas do seu atendimento, do primeiro contato ao fechamento: mova clientes entre etapas, marque a temperatura e registre por que perdeu.
Conhecer o recurso →FuncionalidadeGerar Contrato
Gere o contrato a partir de um modelo, com os dados reais da negociação, confira como vai imprimir e baixe em PDF ou Word, sem copiar e colar.
Conhecer o recurso →FuncionalidadeHistórico de Interações
Registro de ligações, mensagens, e-mails, visitas e reuniões de cada cliente, numa tela de atendimento própria, com quem atendeu e quando.
Conhecer o recurso →ConfiguraçãoModelos de Contrato
Monte o modelo do documento num editor de texto rico, com campos que o sistema preenche com os dados reais de cada negociação.
Conhecer o recurso →Presença Online
Páginas públicas da sua empresa, alimentadas pelo que já está no sistema.
CRM e Atendimento
Acompanhe cada cliente do primeiro contato ao fechamento.
Funil de Atendimento
Quadro com as etapas do seu atendimento, do primeiro contato ao fechamento: mova clientes entre etapas, marque a temperatura e registre por que perdeu.
Conhecer o recurso →FuncionalidadeHistórico de Interações
Registro de ligações, mensagens, e-mails, visitas e reuniões de cada cliente, numa tela de atendimento própria, com quem atendeu e quando.
Conhecer o recurso →FuncionalidadeOrigem do Lead
Lista configurável de origens do cliente (Site, Instagram, Indicação…), escolhida com busca no cadastro, para saber quais canais trazem negócio.
Conhecer o recurso →RelatórioPainel do CRM
Tela inicial com a visão geral do comercial: clientes, funil por etapa, negócios ganhos e perdidos, tarefas do dia e atividades recentes.
Conhecer o recurso →FuncionalidadeTarefas de Retorno
Tarefas de follow-up com data de vencimento, responsável e conclusão; a próxima ação de cada cliente aparece no funil e na listagem.
Conhecer o recurso →Documentos e Contratos
Documentação organizada e contrato pronto sem sair do sistema.
Gerar Contrato
Gere o contrato a partir de um modelo, com os dados reais da negociação, confira como vai imprimir e baixe em PDF ou Word, sem copiar e colar.
Conhecer o recurso →ConfiguraçãoModelos de Contrato
Monte o modelo do documento num editor de texto rico, com campos que o sistema preenche com os dados reais de cada negociação.
Conhecer o recurso →FuncionalidadeConjuntos de Documentos
Agrupe tipos de documento por perfil de cliente (solteiro, casado, CLT…), marcando os obrigatórios e os desejáveis.
Conhecer o recurso →FuncionalidadeDocumentos do Cliente
Escolha os conjuntos de documentos de cada cliente, anexe os arquivos na ficha e confira o que falta na etapa de documentos do contrato.
Conhecer o recurso →FuncionalidadeDocumentos e Conjuntos de Documentos
Associação entre conjuntos e tipos de documento: quais documentos fazem parte de cada conjunto e se são obrigatórios ou desejáveis.
Conhecer o recurso →FuncionalidadeTipos de Documentos
Cadastro dos tipos de documento que a empresa pede aos clientes (holerite, comprovante, certidão…), base dos conjuntos e da conferência.
Conhecer o recurso →Equipe e Acesso
Quem faz o quê, quem vê o quê e o que mudou em cada registro.
Controle de Acesso
Perfis de acesso com permissão por recurso para acessar, incluir, alterar e excluir, incluindo "só o que cadastrou" e "só o destinado a ele".
Conhecer o recurso →FuncionalidadeCadastro de Funcionários
Cadastro de funcionários ligado ao cadastro de pessoas: crie a pessoa na hora, sem sair da tela, e veja cidade e UF na listagem.
Conhecer o recurso →RelatórioHistórico de Alterações
Histórico de cada cadastro: quem alterou, quando, o valor anterior e o novo, incluindo as partes do cadastro e os vínculos pelo nome.
Conhecer o recurso →ConfiguraçãoUsuários
Cadastro dos usuários que acessam o sistema, cada um com o seu perfil de acesso e ligado a uma pessoa, dentro do limite do plano.
Conhecer o recurso →Configuração
Ajuste o sistema ao jeito da sua operação.
Configuração de Campos
Defina por perfil quais campos dos formulários são obrigatórios, visíveis ou ocultos; cada usuário ajusta a própria tela dentro desses limites.
Conhecer o recurso →ConfiguraçãoConfiguração de Colunas
Personalize as colunas das listagens e, como gestor, defina por perfil de acesso quais colunas são obrigatórias, opcionais ou proibidas.
Conhecer o recurso →ConfiguraçãoEmpresa e Unidades
Dados da empresa (razão social, CNPJ, segmento, contato), uso do plano e, com filiais, a gestão de várias unidades numa conta só.
Conhecer o recurso →ConfiguraçãoMenu e Atalhos
Personalize o menu do painel: adicione, renomeie, remova e reordene itens e crie grupos dentro de grupos, sem limite de níveis.
Conhecer o recurso →Financeiro
Entradas e saídas organizadas junto com o resto da operação.
Imobiliária
Veja também os 24 recursos para imobiliária.
Cadastro de imóveis, catálogo público, mensagens do WhatsApp e do Telegram e muito mais, feitos para a rotina de quem vende e aluga imóveis.
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