Central de Recursos

Conheça cada recurso do Kerite, em detalhe.

Para quem é, como funciona, como usar e o que combina com cada um. Escolha um recurso e veja tudo o que ele faz pela sua operação.

CRM e Atendimento

Acompanhe cada cliente do primeiro contato ao fechamento.

Funcionalidade

Funil de Atendimento

Quadro com as etapas do seu atendimento, do primeiro contato ao fechamento: mova clientes entre etapas, marque a temperatura e registre por que perdeu.

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Funcionalidade

Histórico de Interações

Registro de ligações, mensagens, e-mails, visitas e reuniões de cada cliente, numa tela de atendimento própria, com quem atendeu e quando.

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Funcionalidade

Cadastro de Clientes (Imobiliária)

Cadastro de clientes feito para imobiliária: dados pessoais, entrada disponível, limite de compra, interesse, origem e andamento do atendimento.

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Relatório

Carga da Equipe

Carga de trabalho ao vivo por corretor: carteira, negócios em aberto, valor em negociação e tarefas pendentes, um cartão por pessoa.

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Funcionalidade

Intenção de Compra

Registro dos imóveis oferecidos a cada cliente e da reação dele: sugerido, enviado, interessado, visita agendada ou descartado.

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Funcionalidade

Origem do Lead

Lista configurável de origens do cliente (Site, Instagram, Indicação…), escolhida com busca no cadastro, para saber quais canais trazem negócio.

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Relatório

Painel do CRM

Tela inicial com a visão geral do comercial: clientes, funil por etapa, negócios ganhos e perdidos, tarefas do dia e atividades recentes.

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Relatório

Relatório Funil de Atendimento

Conversão por etapa do funil, origem dos clientes, motivos de perda e desempenho por corretor, com filtro de período.

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Funcionalidade

Tarefas de Retorno

Tarefas de follow-up com data de vencimento, responsável e conclusão; a próxima ação de cada cliente aparece no funil e na listagem.

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Documentos e Contratos

Documentação organizada e contrato pronto sem sair do sistema.

Funcionalidade

Contrato de Venda de Imóvel

Acompanhe cada venda em um fluxo guiado: documentação, representante bancário, gerente da Caixa, aprovação e pós-venda, com as partes do negócio.

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Funcionalidade

Gerar Contrato

Gere o contrato a partir de um modelo, com os dados reais da negociação, confira como vai imprimir e baixe em PDF ou Word, sem copiar e colar.

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Configuração

Modelos de Contrato

Monte o modelo do documento num editor de texto rico, com campos que o sistema preenche com os dados reais de cada negociação.

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Funcionalidade

Conjuntos de Documentos

Agrupe tipos de documento por perfil de cliente (solteiro, casado, CLT…), marcando os obrigatórios e os desejáveis.

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Funcionalidade

Documentos do Cliente

Escolha os conjuntos de documentos de cada cliente, anexe os arquivos na ficha e confira o que falta na etapa de documentos do contrato.

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Funcionalidade

Documentos e Conjuntos de Documentos

Associação entre conjuntos e tipos de documento: quais documentos fazem parte de cada conjunto e se são obrigatórios ou desejáveis.

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Relatório

Relatório Documentos por Cliente

Situação dos documentos obrigatórios de todos os clientes: concluídos, parciais e pendentes, com filtro e exportação para PDF e Excel.

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Funcionalidade

Tipos de Documentos

Cadastro dos tipos de documento que a empresa pede aos clientes (holerite, comprovante, certidão…), base dos conjuntos e da conferência.

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