Equipe e AcessoConfiguração
Usuários
Cada pessoa da equipe com o seu próprio acesso — e o perfil certo para o que ela faz.
Para quem é
Feito para quem vive esse dia a dia.
Dono ou gerente
Dá acesso a cada pessoa da equipe e retira quando ela sai, sem compartilhar senha.
Equipe
Cada um entra com o próprio usuário, e o histórico registra quem fez cada alteração.
A equipe compartilha um login, e não dá para saber quem alterou o quê nem restringir o que cada um vê.
Cada pessoa tem o seu acesso e o seu perfil, e cada alteração fica registrada no nome de quem fez.
O que você consegue fazer
Na prática, é isto que muda.
Acesso individual
Um usuário para cada pessoa, com o perfil de acesso dela.
Ligado à pessoa
Escolha uma pessoa existente ou cadastre uma nova no próprio formulário.
Limite do plano
O número de usuários segue o plano contratado; o uso aparece na tela da Empresa.
Como usar
Passo a passo.
MenuEquipeUsuários
- Abra Equipe › Usuários e clique em Novo.
- Escolha ou cadastre a pessoa e defina o perfil de acesso.
- Entregue o acesso à pessoa.
Dicas para aproveitar melhor
- Quando alguém sair da equipe, retire o acesso dele no mesmo dia.
O que ele não faz
- Ao atingir o limite de usuários do plano, novos usuários só podem ser criados depois de ajustar o plano.
Veja também
Recursos que combinam com este.
Controle de Acesso
Perfis de acesso com permissão por recurso para acessar, incluir, alterar e excluir, incluindo "só o que cadastrou" e "só o destinado a ele".
Conhecer o recurso RelatórioHistórico de Alterações
Histórico de cada cadastro: quem alterou, quando, o valor anterior e o novo, incluindo as partes do cadastro e os vínculos pelo nome.
Conhecer o recurso FuncionalidadeCadastro de Corretores
Cadastro de corretores com CRECI, percentual de comissão e contato; o usuário de acesso ao sistema é criado no mesmo cadastro.
Conhecer o recurso FuncionalidadeCadastro de Funcionários
Cadastro de funcionários ligado ao cadastro de pessoas: crie a pessoa na hora, sem sair da tela, e veja cidade e UF na listagem.
Conhecer o recurso RelatórioRelatório Corretores por Volume
Quantidade de contratos por corretor no período, com filtro e exportação para PDF e Excel.
Conhecer o recursoComece agora
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