ConfiguraçãoConfiguração
Configuração de Campos
Formulários enxutos: cada pessoa vê só os campos que usa, dentro dos limites que o gestor define para cada perfil.
Para quem é
Feito para quem vive esse dia a dia.
Gestor
Define, por perfil, os campos que precisam ser preenchidos e os que não fazem sentido para aquela função.
Equipe
Trabalha com formulários mais curtos, sem rolar por campos que nunca usa.
Todo mundo enfrenta formulários longos, cheios de campos que não usa, e os campos importantes ficam em branco.
Cada perfil tem o formulário do tamanho certo, com os campos importantes marcados como obrigatórios.
O que você consegue fazer
Na prática, é isto que muda.
Limites por perfil
Para cada formulário e perfil de acesso, defina os campos obrigatórios, os visíveis por padrão e os ocultos.
Escolha de cada usuário
Dentro desses limites, cada usuário escolhe os campos que aparecem para ele.
Restaurar o padrão
Volte à configuração definida pelo gestor quando quiser.
Como usar
Passo a passo.
MenuConfiguraçõesConfiguração de Campos
- Abra Configuração de Campos e escolha o formulário.
- Para cada perfil, defina os campos obrigatórios, visíveis e ocultos.
- Avise a equipe: cada um pode ajustar a própria tela dentro dos limites.
Dicas para aproveitar melhor
- Torne obrigatórios só os campos que realmente decidem o atendimento; obrigatoriedade demais vira preenchimento de qualquer jeito.
O que ele não faz
- Não é uma trava de segurança da informação: organiza os formulários. O acesso às telas é definido no Controle de Acesso.
Precisa de
Para usar este recurso, você também precisa de: Controle de Acesso.
Veja também
Recursos que combinam com este.
Controle de Acesso
Perfis de acesso com permissão por recurso para acessar, incluir, alterar e excluir, incluindo "só o que cadastrou" e "só o destinado a ele".
Conhecer o recurso ConfiguraçãoConfiguração de Colunas
Personalize as colunas das listagens e, como gestor, defina por perfil de acesso quais colunas são obrigatórias, opcionais ou proibidas.
Conhecer o recurso ConfiguraçãoMenu e Atalhos
Personalize o menu do painel: adicione, renomeie, remova e reordene itens e crie grupos dentro de grupos, sem limite de níveis.
Conhecer o recurso ConfiguraçãoEmpresa e Unidades
Dados da empresa (razão social, CNPJ, segmento, contato), uso do plano e, com filiais, a gestão de várias unidades numa conta só.
Conhecer o recursoComece agora
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