ConfiguraçãoConfiguração

Menu e Atalhos

Organize o menu do sistema do jeito que a sua equipe trabalha: renomeie, agrupe, reordene e esconda o que não usa.

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Para quem é

Feito para quem vive esse dia a dia.

Gerente

Deixa à vista o que a equipe mais usa e tira da frente o que só atrapalha.

Equipe

Encontra as telas pelos nomes que já usa no dia a dia.

O que você consegue fazer

Na prática, é isto que muda.

01

Renomear

Dê a itens e grupos os nomes que a sua equipe usa.

02

Adicionar e remover

Inclua funcionalidades que ainda não aparecem no menu ou remova as que não usa, sem perder a funcionalidade.

03

Grupos em vários níveis

Crie grupos dentro de grupos, quantos níveis precisar.

04

Reordenar

Coloque cada item na posição que fizer mais sentido.

Como usar

Passo a passo.

Onde fica no sistema

MenuConfiguraçõesMenu e Atalhos

  1. Abra Menu e Atalhos.
  2. Arrume os grupos e os itens, renomeie e reordene.
  3. Salve: o menu do painel passa a seguir a nova organização.

Dicas para aproveitar melhor

  • Agrupe por rotina de trabalho (atendimento, documentação, financeiro), não por tipo de tela.

O que ele não faz

  • Remover um item do menu não apaga a funcionalidade nem os dados dela.

Perguntas frequentes

O que costumam perguntar.

Ficou alguma dúvida? Fale com a equipe.

Não. Só o item sai do menu; a funcionalidade continua existindo.

Pode, sem limite de níveis.

Veja também

Recursos que combinam com este.

Configuração

Controle de Acesso

Perfis de acesso com permissão por recurso para acessar, incluir, alterar e excluir, incluindo "só o que cadastrou" e "só o destinado a ele".

Conhecer o recurso Configuração

Configuração de Campos

Defina por perfil quais campos dos formulários são obrigatórios, visíveis ou ocultos; cada usuário ajusta a própria tela dentro desses limites.

Conhecer o recurso Configuração

Configuração de Colunas

Personalize as colunas das listagens e, como gestor, defina por perfil de acesso quais colunas são obrigatórias, opcionais ou proibidas.

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Empresa e Unidades

Dados da empresa (razão social, CNPJ, segmento, contato), uso do plano e, com filiais, a gestão de várias unidades numa conta só.

Conhecer o recurso

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