Funcionalidade · CRM e Atendimento
Cadastro de Clientes (Imobiliária)
A ficha completa de quem quer comprar: dados pessoais, capacidade de compra, o que procura e em que pé está o atendimento, num lugar que toda a equipe enxerga.
Incluso no plano Gratuito, sem custo.Ver planos
Para quem é
Feito para quem vive esse dia a dia.
Corretor
Sabe quanto o cliente tem de entrada, até quanto pode pagar e o que procura, e oferece o imóvel certo na primeira conversa.
Equipe de documentação
Encontra CPF, RG e demais dados pessoais no lugar certo da ficha, prontos para entrar no contrato.
Gerente
Vê a carteira de clientes de toda a equipe com etapa, temperatura e próxima ação, e não deixa ninguém sem retorno.
Cada corretor guarda os clientes no próprio celular. Quando ele sai da empresa, a carteira vai junto.
O cliente pertence à imobiliária: a ficha fica no sistema, com o histórico, a capacidade de compra e o andamento à vista de quem precisar.
O que você consegue fazer
Na prática, é isto que muda.
Capacidade de compra
Valor disponível para entrada e limite de compra, os dois números que filtram de verdade o que vale oferecer.
O que o cliente procura
Descrição do interesse, profissão, empresa e cidade, para lembrar do perfil sem depender da memória.
Dados pessoais completos
CPF conferido ao salvar, RG completo, nacionalidade, profissão e os demais documentos pessoais, prontos para os contratos.
Contato direto
Celulares com indicação de quais têm WhatsApp, visíveis já na listagem.
Origem do cliente
Registre de onde o cliente veio (site, Instagram, indicação, placa…) e descubra quais canais trazem mais negócio.
Andamento do atendimento
Com os recursos de CRM, a listagem mostra a etapa do funil, a temperatura e a próxima ação de cada cliente.
Como usar
Passo a passo.
- Abra Clientes no menu e clique em Novo.
- Preencha nome, contato e dados pessoais. O CPF é conferido ao salvar.
- Informe o valor disponível para entrada, o limite de compra e o que o cliente procura.
- Registre de onde o cliente veio.
- Na listagem, acompanhe etapa, temperatura e próxima ação, e filtre a carteira pelo que precisar.
Veja funcionando
A carteira de clientes, com dados de exemplo
Repare na temperatura e na próxima ação de cada cliente. Ação atrasada aparece em vermelho. Experimente filtrar por etapa clicando no nome da coluna.
| # | Nome | Etapa do Funil | Temperatura | Próxima ação | Profissão | Empresa | Disponível p/ Entrada (R$) | Limite de Compra (R$) | Condicionado | Origem | Interesse | Cidade | UF | Bairro | Celular | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Beatriz Rocha | Visitando imóveis | Quente | Visita ao apto Jardim Botânico · 03/10 | Professora | R$ 30.000,00 | R$ 400.000,00 | False | Apartamento 3 quartos perto da UFU | Uberlândia | MG | Santa Mônica | 34 99812-4410 | |||
| 2 | Carlos Eduardo Lima | Em proposta | Quente | Retornar sobre contraproposta · 30/09 (atrasada) | Engenheiro | R$ 60.000,00 | R$ 550.000,00 | False | Indicação | Casa com quintal | Uberlândia | MG | Tibery | 34 99721-3302 | ||
| 3 | Juliana Martins | Em qualificação | Morno | Enviar simulação de financiamento · 02/10 | Analista de RH | R$ 15.000,00 | R$ 280.000,00 | False | Site | Primeiro imóvel, 2 quartos | Araguari | MG | Centro | 34 99130-8876 | ||
| 4 | Roberto Alves | Novo contato | Frio | — | Comerciante | False | Placa no imóvel | Ponto comercial | Uberlândia | MG | Martins | 34 3214-5590 | ||||
| 5 | Fernanda Souza | Visitando imóveis | Morno | Ligar depois da visita · 05/10 | Enfermeira | R$ 25.000,00 | R$ 320.000,00 | False | Casa térrea, 3 quartos | Uberlândia | MG | Jardim Karaíba | 34 99654-1207 | |||
| 6 | Marcos Vinícius Prado | Ganho | Quente | — | Médico | R$ 120.000,00 | R$ 900.000,00 | False | Indicação | Chácara para lazer | Uberlândia | MG | Zona Rural | 34 99908-6631 |
Dicas para aproveitar melhor
- Preencha a entrada disponível e o limite de compra logo no primeiro contato. Eles economizam visitas a imóveis fora do alcance.
- Mantenha a origem do cliente sempre preenchida. Em poucos meses você sabe onde vale investir em divulgação.
- Deixe os dados pessoais completos antes da proposta: o contrato é gerado direto com eles.
- Use a busca com filtros por coluna para montar listas rápidas, como clientes quentes de uma cidade.
O que ele não faz
- Não importa contatos da agenda do celular automaticamente.
- Funil, histórico de interações e tarefas de retorno são recursos de CRM à parte, que aparecem na ficha quando contratados.
Perguntas frequentes
Veja também
Recursos que combinam com este.
Funil de Atendimento
Quadro com as etapas do seu atendimento, do primeiro contato ao fechamento: mova clientes entre etapas, marque a temperatura e registre por que perdeu.
Conhecer o recurso →FuncionalidadeHistórico de Interações
Registro de ligações, mensagens, e-mails, visitas e reuniões de cada cliente, numa tela de atendimento própria, com quem atendeu e quando.
Conhecer o recurso →FuncionalidadeTarefas de Retorno
Tarefas de follow-up com data de vencimento, responsável e conclusão; a próxima ação de cada cliente aparece no funil e na listagem.
Conhecer o recurso →FuncionalidadeOrigem do Lead
Lista configurável de origens do cliente (Site, Instagram, Indicação…), escolhida com busca no cadastro, para saber quais canais trazem negócio.
Conhecer o recurso →FuncionalidadeGerar Contrato
Gere o contrato a partir de um modelo, com os dados reais da negociação, confira como vai imprimir e baixe em PDF ou Word, sem copiar e colar.
Conhecer o recurso →FuncionalidadeIntenção de Compra
Registro dos imóveis oferecidos a cada cliente e da reação dele: sugerido, enviado, interessado, visita agendada ou descartado.
Conhecer o recurso →Pronto para usar Cadastro de Clientes (Imobiliária) na sua operação?
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