CRM e AtendimentoFuncionalidade
Tarefas de Retorno
Nenhum cliente esquecido: cada retorno combinado vira uma tarefa com data e responsável, e o que está atrasado salta aos olhos.
Para quem é
Feito para quem vive esse dia a dia.
Vendedor ou corretor
Começa o dia sabendo exatamente quem precisa receber um retorno hoje.
Gerente
Enxerga tarefas atrasadas da equipe antes que virem clientes perdidos.
O "te ligo na sexta" fica num papel ou num lembrete pessoal, e muitos retornos simplesmente não acontecem.
Cada retorno combinado vira uma tarefa com data e dono, e os atrasados aparecem em destaque.
O que você consegue fazer
Na prática, é isto que muda.
Tarefa com data e responsável
Descrição, data de vencimento, cliente e quem é o responsável.
Atrasadas em destaque
Tarefas vencidas aparecem destacadas para não passarem despercebidas.
Próxima ação à vista
Com o Funil de Atendimento, a próxima tarefa de cada cliente aparece no cartão do funil e na listagem de clientes.
Conclusão registrada
Ao concluir, a tarefa guarda quando foi feita.
Como usar
Passo a passo.
MenuCRMTarefas
- Ao combinar um retorno com o cliente, crie a tarefa na tela de atendimento dele (ou em CRM › Tarefas).
- Informe a descrição, a data e o responsável.
- Todo dia, confira as tarefas de hoje e as atrasadas.
- Ao fazer o contato, marque a tarefa como concluída e registre o que foi conversado no histórico.
Veja funcionando
A lista de tarefas, com dados de exemplo
Veja o vencimento, o cliente e o responsável de cada tarefa. Filtre por responsável clicando no nome da coluna.
| # | Vencimento | Cliente | Responsável | Descrição | Concluída em | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/01/2026 14:00:00 | Carlos Eduardo Lima | Lucas Ferreira | Retornar sobre a contraproposta | ||
| 2 | 10/03/2026 16:00:00 | Juliana Martins | Marina Costa | Enviar simulação de financiamento | ||
| 3 | 10/04/2026 10:00:00 | Ana Beatriz Rocha | Lucas Ferreira | Visita ao apartamento do Jardim Botânico | ||
| 4 | 10/06/2026 09:00:00 | Fernanda Souza | Marina Costa | Ligar depois da visita | ||
| 5 | 09/28/2026 11:00:00 | Marcos Vinícius Prado | Paulo Mendes | Confirmar assinatura no cartório | 09/28/2026 15:00:00 |
Dicas para aproveitar melhor
- Toda conversa termina com uma próxima ação. Se não há tarefa, o cliente esfria.
- Descreva a tarefa como uma ação concreta ("enviar simulação"), não como um lembrete vago ("ver cliente").
O que ele não faz
- Não envia lembretes por WhatsApp ou e-mail. As tarefas aparecem no painel.
Veja também
Recursos que combinam com este.
Histórico de Interações
Registro de ligações, mensagens, e-mails, visitas e reuniões de cada cliente, numa tela de atendimento própria, com quem atendeu e quando.
Conhecer o recurso FuncionalidadeFunil de Atendimento
Quadro com as etapas do seu atendimento, do primeiro contato ao fechamento: mova clientes entre etapas, marque a temperatura e registre por que perdeu.
Conhecer o recurso RelatórioPainel do CRM
Tela inicial com a visão geral do comercial: clientes, funil por etapa, negócios ganhos e perdidos, tarefas do dia e atividades recentes.
Conhecer o recurso RelatórioCarga da Equipe
Carga de trabalho ao vivo por corretor: carteira, negócios em aberto, valor em negociação e tarefas pendentes, um cartão por pessoa.
Conhecer o recurso FuncionalidadeCadastro de Clientes (Imobiliária)
Cadastro de clientes feito para imobiliária: dados pessoais, entrada disponível, limite de compra, interesse, origem e andamento do atendimento.
Conhecer o recurso FuncionalidadeIntenção de Compra
Registro dos imóveis oferecidos a cada cliente e da reação dele: sugerido, enviado, interessado, visita agendada ou descartado.
Conhecer o recursoComece agora
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