CRM e AtendimentoRelatório
Painel do CRM
Abra o sistema e veja, numa tela só, como está a operação comercial: clientes, funil, negócios do período e tarefas do dia.
Para quem é
Feito para quem vive esse dia a dia.
Gerente comercial
Começa o dia com os números que importam, sem montar planilha.
Vendedor ou corretor
Vê as tarefas de hoje e as atrasadas assim que entra no sistema.
O que você consegue fazer
Na prática, é isto que muda.
Clientes
Total de clientes e clientes novos no período.
Funil
Quantos clientes há em cada etapa, com um gráfico simples.
Resultado do período
Negócios ganhos e perdidos.
Agenda do dia
Tarefas para hoje e tarefas atrasadas.
Atividades
Próximas atividades agendadas e as últimas registradas.
Só o que você contratou
Cada bloco aparece conforme os recursos de CRM contratados.
Como usar
Passo a passo.
Tela inicial do painel (MenuCRMPainel do CRM)
- Entre no painel: a visão geral é a primeira tela.
- Confira as tarefas de hoje e as atrasadas.
- Acompanhe o funil e os negócios do período.
Dicas para aproveitar melhor
- Use o painel na reunião rápida de início do dia com a equipe.
O que ele não faz
- Não é um relatório com exportação. Para analisar em detalhe, use o Relatório Funil de Atendimento.
Veja também
Recursos que combinam com este.
Funil de Atendimento
Quadro com as etapas do seu atendimento, do primeiro contato ao fechamento: mova clientes entre etapas, marque a temperatura e registre por que perdeu.
Conhecer o recurso FuncionalidadeTarefas de Retorno
Tarefas de follow-up com data de vencimento, responsável e conclusão; a próxima ação de cada cliente aparece no funil e na listagem.
Conhecer o recurso FuncionalidadeHistórico de Interações
Registro de ligações, mensagens, e-mails, visitas e reuniões de cada cliente, numa tela de atendimento própria, com quem atendeu e quando.
Conhecer o recurso RelatórioCarga da Equipe
Carga de trabalho ao vivo por corretor: carteira, negócios em aberto, valor em negociação e tarefas pendentes, um cartão por pessoa.
Conhecer o recurso RelatórioRelatório Funil de Atendimento
Conversão por etapa do funil, origem dos clientes, motivos de perda e desempenho por corretor, com filtro de período.
Conhecer o recurso FuncionalidadeCadastro de Clientes (Imobiliária)
Cadastro de clientes feito para imobiliária: dados pessoais, entrada disponível, limite de compra, interesse, origem e andamento do atendimento.
Conhecer o recursoComece agora
Pronto para usar Painel do CRM na sua operação?
Teste o Kerite por 30 dias, sem compromisso, ou fale com a nossa equipe para tirar dúvidas.