Relatório · CRM e Atendimento

Carga da Equipe

Veja ao vivo quanto cada corretor tem nas mãos: carteira, negócios em aberto, valor em negociação e tarefas pendentes.

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Incluso a partir do plano Business (R$ 160/mês).Este recurso representa R$ 3 do valor mensal.Ver planos

Para quem é

Feito para quem vive esse dia a dia.

Gerente

Distribui os novos clientes para quem tem espaço e identifica quem está sobrecarregado.

Dono da imobiliária

Enxerga o volume de trabalho real da equipe em tempo real.

O que você consegue fazer

Na prática, é isto que muda.

Um cartão por corretor

Clientes na carteira, negócios em aberto, valor em negociação e tarefas pendentes.

Ao vivo

Não é um relatório de período: mostra a situação de agora.

Respeita acesso e unidade

Cada usuário vê o que o seu perfil e a sua unidade permitem.

Como usar

Passo a passo.

No sistema: Menu › CRM › Carga da Equipe

  1. Abra CRM › Carga da Equipe.
  2. Compare os cartões dos corretores.
  3. Use a visão para distribuir os próximos clientes.

Dicas para aproveitar melhor

  • Olhe as tarefas pendentes junto com a carteira: muita carteira e muita tarefa atrasada é sinal de corretor sobrecarregado.

Perguntas frequentes

Não. É a situação atual de cada corretor, atualizada ao abrir a tela.

O que cada usuário vê depende do perfil de acesso e da unidade dele.

Veja também

Recursos que combinam com este.

Funcionalidade

Cadastro de Corretores

Cadastro de corretores com CRECI, percentual de comissão e contato; o usuário de acesso ao sistema é criado no mesmo cadastro.

Conhecer o recurso →Funcionalidade

Tarefas de Retorno

Tarefas de follow-up com data de vencimento, responsável e conclusão; a próxima ação de cada cliente aparece no funil e na listagem.

Conhecer o recurso →Relatório

Painel do CRM

Tela inicial com a visão geral do comercial: clientes, funil por etapa, negócios ganhos e perdidos, tarefas do dia e atividades recentes.

Conhecer o recurso →Relatório

Relatório Corretores por Volume

Quantidade de contratos por corretor no período, com filtro e exportação para PDF e Excel.

Conhecer o recurso →Funcionalidade

Funil de Atendimento

Quadro com as etapas do seu atendimento, do primeiro contato ao fechamento: mova clientes entre etapas, marque a temperatura e registre por que perdeu.

Conhecer o recurso →Funcionalidade

Histórico de Interações

Registro de ligações, mensagens, e-mails, visitas e reuniões de cada cliente, numa tela de atendimento própria, com quem atendeu e quando.

Conhecer o recurso →

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