Documentos e ContratosFuncionalidade

Documentos e Conjuntos de Documentos

A escolha de quais tipos de documento compõem cada conjunto, e se cada um é obrigatório ou desejável.

O que você consegue fazer

Na prática, é isto que muda.

Marca os tipos de documento que pertencem a cada conjunto.

Indica se cada documento é obrigatório ou desejável, com observação opcional.

Como usar

MenuCadastrosConjuntos de Documentos(abrir o conjunto)

Abra um conjunto de documentos, marque os tipos que fazem parte dele e defina os obrigatórios.

Precisa de

Para usar este recurso, você também precisa de: Conjuntos de Documentos, Tipos de Documentos.

Veja também

Agrupe tipos de documento por perfil de cliente (solteiro, casado, CLT…), marcando os obrigatórios e os desejáveis.

Cadastro dos tipos de documento que a empresa pede aos clientes (holerite, comprovante, certidão…), base dos conjuntos e da conferência.

Acompanhe cada venda em um fluxo guiado: documentação, representante bancário, gerente da Caixa, aprovação e pós-venda, com as partes do negócio.

Gere o contrato a partir de um modelo, com os dados reais da negociação, confira como vai imprimir e baixe em PDF ou Word, sem copiar e colar.

Monte o modelo do documento num editor de texto rico, com campos que o sistema preenche com os dados reais de cada negociação.

Escolha os conjuntos de documentos de cada cliente, anexe os arquivos na ficha e confira o que falta na etapa de documentos do contrato.

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