Documentos e ContratosFuncionalidade
Documentos do Cliente
Cada cliente com a sua lista de documentos exigidos e os arquivos anexados no próprio cadastro — e a conferência pronta na hora do contrato.
Para quem é
Feito para quem vive esse dia a dia.
Equipe de documentação
Vê na ficha o que o cliente já entregou e o que ainda falta.
Corretor
Não perde tempo procurando documentos em e-mails e conversas.
Gerente
Evita que um contrato avance com documentação incompleta.
Os documentos chegam por e-mail, WhatsApp e papel, e só se descobre o que falta quando o processo trava no banco.
A ficha mostra os documentos exigidos para aquele cliente, os anexados e os pendentes.
O que você consegue fazer
Na prática, é isto que muda.
Conjuntos na ficha
Escolha quais conjuntos de documentos se aplicam ao cliente.
Arquivos anexados
Anexe o arquivo de cada documento exigido (foto, PDF, Word…) direto no cadastro.
Número ao lado do anexo
Quando o documento comprova um dado do cadastro, a ficha mostra o valor registrado ao lado do anexo.
Conferência no contrato
Na etapa de verificação de documentos do contrato, a lista mostra o que é exigido e o que já foi anexado.
Como usar
Passo a passo.
MenuCadastrosClientes(abrir o cliente)Documentos
- Na ficha do cliente, vincule os conjuntos de documentos que se aplicam a ele.
- Anexe os arquivos conforme o cliente entrega.
- No contrato, use a etapa de verificação de documentos para conferir o que falta.
Dicas para aproveitar melhor
- Vincule o conjunto logo no início do atendimento e envie a lista ao cliente: a documentação chega antes de o negócio esquentar.
Precisa de
Para usar este recurso, você também precisa de: Conjuntos de Documentos.
Veja também
Recursos que combinam com este.
Conjuntos de Documentos
Agrupe tipos de documento por perfil de cliente (solteiro, casado, CLT…), marcando os obrigatórios e os desejáveis.
Conhecer o recurso RelatórioRelatório Documentos por Cliente
Situação dos documentos obrigatórios de todos os clientes: concluídos, parciais e pendentes, com filtro e exportação para PDF e Excel.
Conhecer o recurso FuncionalidadeContrato de Venda de Imóvel
Acompanhe cada venda em um fluxo guiado: documentação, representante bancário, gerente da Caixa, aprovação e pós-venda, com as partes do negócio.
Conhecer o recurso FuncionalidadeCadastro de Clientes (Imobiliária)
Cadastro de clientes feito para imobiliária: dados pessoais, entrada disponível, limite de compra, interesse, origem e andamento do atendimento.
Conhecer o recurso FuncionalidadeGerar Contrato
Gere o contrato a partir de um modelo, com os dados reais da negociação, confira como vai imprimir e baixe em PDF ou Word, sem copiar e colar.
Conhecer o recurso ConfiguraçãoModelos de Contrato
Monte o modelo do documento num editor de texto rico, com campos que o sistema preenche com os dados reais de cada negociação.
Conhecer o recursoComece agora
Pronto para usar Documentos do Cliente na sua operação?
Teste o Kerite por 30 dias, sem compromisso, ou fale com a nossa equipe para tirar dúvidas.