Relatório · Documentos e Contratos
Relatório Documentos por Cliente
Saiba, de uma vez, quais clientes estão com a documentação completa, parcial ou pendente.
Incluso a partir do plano Business (R$ 160/mês).Este recurso representa R$ 2 do valor mensal.Ver planos
Para quem é
Feito para quem vive esse dia a dia.
Equipe de documentação
Monta a lista de cobranças do dia filtrando quem está pendente.
Gerente
Enxerga os processos que podem travar por falta de documento.
O que você consegue fazer
Na prática, é isto que muda.
Situação de cada cliente
Conjunto de documentos, quantos obrigatórios foram entregues do total e a situação geral.
Filtro por situação
Concluídos, parcialmente concluídos ou não concluídos.
Exportação
PDF e planilha, como os demais relatórios.
Como usar
Passo a passo.
- Abra o relatório e filtre pela situação desejada.
- Use a lista de pendentes para cobrar os documentos.
- Exporte se precisar compartilhar.
Precisa de
Para usar este recurso, você também precisa de: Documentos do Cliente.
Perguntas frequentes
Veja também
Recursos que combinam com este.
Documentos do Cliente
Escolha os conjuntos de documentos de cada cliente, anexe os arquivos na ficha e confira o que falta na etapa de documentos do contrato.
Conhecer o recurso →FuncionalidadeConjuntos de Documentos
Agrupe tipos de documento por perfil de cliente (solteiro, casado, CLT…), marcando os obrigatórios e os desejáveis.
Conhecer o recurso →FuncionalidadeContrato de Venda de Imóvel
Acompanhe cada venda em um fluxo guiado: documentação, representante bancário, gerente da Caixa, aprovação e pós-venda, com as partes do negócio.
Conhecer o recurso →FuncionalidadeGerar Contrato
Gere o contrato a partir de um modelo, com os dados reais da negociação, confira como vai imprimir e baixe em PDF ou Word, sem copiar e colar.
Conhecer o recurso →ConfiguraçãoModelos de Contrato
Monte o modelo do documento num editor de texto rico, com campos que o sistema preenche com os dados reais de cada negociação.
Conhecer o recurso →FuncionalidadeDocumentos e Conjuntos de Documentos
Associação entre conjuntos e tipos de documento: quais documentos fazem parte de cada conjunto e se são obrigatórios ou desejáveis.
Conhecer o recurso →Pronto para usar Relatório Documentos por Cliente na sua operação?
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