Documentos e ContratosFuncionalidade
Tipos de Documentos
Cadastre uma vez os documentos que você costuma pedir aos clientes — holerite, comprovante de residência, certidão — e use em toda a operação.
Para quem é
Feito para quem vive esse dia a dia.
Equipe de documentação
Trabalha com uma lista padronizada dos documentos exigidos, em vez de cada um pedir de um jeito.
Gerente
Garante que todos os clientes recebam o mesmo pedido de documentos.
O que você consegue fazer
Na prática, é isto que muda.
Lista padronizada
Cada tipo de documento existe uma vez e é reaproveitado em conjuntos e fichas de cliente.
O que cada documento comprova
Um tipo pode indicar qual dado do cadastro ele comprova (por exemplo, "Cópia do CPF" comprova o CPF). A ficha mostra o valor ao lado do anexo.
Como usar
Passo a passo.
MenuCadastrosTipos de Documento
- Cadastre os documentos que a empresa costuma pedir.
- Quando fizer sentido, indique qual dado do cadastro o documento comprova.
- Agrupe os tipos em Conjuntos de Documentos (ex.: "documentos para casados").
Dicas para aproveitar melhor
- Use nomes que o cliente entende ("Comprovante de residência"), porque eles aparecem na conferência de documentos.
O que ele não faz
- Os números de CPF, RG e demais documentos pessoais ficam no cadastro da pessoa, não no tipo de documento. O tipo serve para comprovar, com o anexo.
Veja também
Recursos que combinam com este.
Conjuntos de Documentos
Agrupe tipos de documento por perfil de cliente (solteiro, casado, CLT…), marcando os obrigatórios e os desejáveis.
Conhecer o recurso FuncionalidadeDocumentos do Cliente
Escolha os conjuntos de documentos de cada cliente, anexe os arquivos na ficha e confira o que falta na etapa de documentos do contrato.
Conhecer o recurso RelatórioRelatório Documentos por Cliente
Situação dos documentos obrigatórios de todos os clientes: concluídos, parciais e pendentes, com filtro e exportação para PDF e Excel.
Conhecer o recurso FuncionalidadeContrato de Venda de Imóvel
Acompanhe cada venda em um fluxo guiado: documentação, representante bancário, gerente da Caixa, aprovação e pós-venda, com as partes do negócio.
Conhecer o recurso FuncionalidadeGerar Contrato
Gere o contrato a partir de um modelo, com os dados reais da negociação, confira como vai imprimir e baixe em PDF ou Word, sem copiar e colar.
Conhecer o recurso ConfiguraçãoModelos de Contrato
Monte o modelo do documento num editor de texto rico, com campos que o sistema preenche com os dados reais de cada negociação.
Conhecer o recursoComece agora
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