Relatório · CRM e Atendimento

Painel do CRM

Abra o sistema e veja, numa tela só, como está a operação comercial: clientes, funil, negócios do período e tarefas do dia.

Testar 30 dias grátis Falar com a equipe

Incluso a partir do plano Pro (R$ 90/mês).Este recurso representa R$ 5 do valor mensal.Ver planos

Para quem é

Feito para quem vive esse dia a dia.

Gerente comercial

Começa o dia com os números que importam, sem montar planilha.

Vendedor ou corretor

Vê as tarefas de hoje e as atrasadas assim que entra no sistema.

O que você consegue fazer

Na prática, é isto que muda.

Clientes

Total de clientes e clientes novos no período.

Funil

Quantos clientes há em cada etapa, com um gráfico simples.

Resultado do período

Negócios ganhos e perdidos.

Agenda do dia

Tarefas para hoje e tarefas atrasadas.

Atividades

Próximas atividades agendadas e as últimas registradas.

Só o que você contratou

Cada bloco aparece conforme os recursos de CRM contratados.

Como usar

Passo a passo.

No sistema: Tela inicial do painel (Menu › CRM › Painel do CRM)

  1. Entre no painel: a visão geral é a primeira tela.
  2. Confira as tarefas de hoje e as atrasadas.
  3. Acompanhe o funil e os negócios do período.

Dicas para aproveitar melhor

  • Use o painel na reunião rápida de início do dia com a equipe.

O que ele não faz

  • Não é um relatório com exportação. Para analisar em detalhe, use o Relatório Funil de Atendimento.

Perguntas frequentes

Funciona. Ele mostra só os blocos dos recursos contratados.

É a tela inicial do painel, logo depois do login.

Veja também

Recursos que combinam com este.

Funcionalidade

Funil de Atendimento

Quadro com as etapas do seu atendimento, do primeiro contato ao fechamento: mova clientes entre etapas, marque a temperatura e registre por que perdeu.

Conhecer o recurso →Funcionalidade

Tarefas de Retorno

Tarefas de follow-up com data de vencimento, responsável e conclusão; a próxima ação de cada cliente aparece no funil e na listagem.

Conhecer o recurso →Funcionalidade

Histórico de Interações

Registro de ligações, mensagens, e-mails, visitas e reuniões de cada cliente, numa tela de atendimento própria, com quem atendeu e quando.

Conhecer o recurso →Funcionalidade

Origem do Lead

Lista configurável de origens do cliente (Site, Instagram, Indicação…), escolhida com busca no cadastro, para saber quais canais trazem negócio.

Conhecer o recurso →
+ 4 recursos de imobiliária ligados a este →

Pronto para usar Painel do CRM na sua operação?

Teste o Kerite por 30 dias, sem compromisso, ou fale com a nossa equipe para tirar dúvidas.

Testar 30 dias grátis Ver todos os recursos