Funcionalidade · CRM e Atendimento
Tarefas de Retorno
Nenhum cliente esquecido: cada retorno combinado vira uma tarefa com data e responsável, e o que está atrasado salta aos olhos.
Incluso a partir do plano Pro (R$ 90/mês).Este recurso representa R$ 8 do valor mensal.Ver planos
Para quem é
Feito para quem vive esse dia a dia.
Vendedor ou corretor
Começa o dia sabendo exatamente quem precisa receber um retorno hoje.
Gerente
Enxerga tarefas atrasadas da equipe antes que virem clientes perdidos.
O "te ligo na sexta" fica num papel ou num lembrete pessoal, e muitos retornos simplesmente não acontecem.
Cada retorno combinado vira uma tarefa com data e dono, e os atrasados aparecem em destaque.
O que você consegue fazer
Na prática, é isto que muda.
Tarefa com data e responsável
Descrição, data de vencimento, cliente e quem é o responsável.
Atrasadas em destaque
Tarefas vencidas aparecem destacadas para não passarem despercebidas.
Próxima ação à vista
Com o Funil de Atendimento, a próxima tarefa de cada cliente aparece no cartão do funil e na listagem de clientes.
Conclusão registrada
Ao concluir, a tarefa guarda quando foi feita.
Como usar
Passo a passo.
- Ao combinar um retorno com o cliente, crie a tarefa na tela de atendimento dele (ou em CRM › Tarefas).
- Informe a descrição, a data e o responsável.
- Todo dia, confira as tarefas de hoje e as atrasadas.
- Ao fazer o contato, marque a tarefa como concluída e registre o que foi conversado no histórico.
Veja funcionando
A lista de tarefas, com dados de exemplo
Veja o vencimento, o cliente e o responsável de cada tarefa. Filtre por responsável clicando no nome da coluna.
| # | Vencimento | Cliente | Responsável | Descrição | Concluída em | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/30/2026 14:00:00 | Carlos Eduardo Lima | Lucas Ferreira | Retornar sobre a contraproposta | ||
| 2 | 10/02/2026 16:00:00 | Juliana Martins | Marina Costa | Enviar simulação de financiamento | ||
| 3 | 10/03/2026 10:00:00 | Ana Beatriz Rocha | Lucas Ferreira | Visita ao apartamento do Jardim Botânico | ||
| 4 | 10/05/2026 09:00:00 | Fernanda Souza | Marina Costa | Ligar depois da visita | ||
| 5 | 09/27/2026 11:00:00 | Marcos Vinícius Prado | Paulo Mendes | Confirmar assinatura no cartório | 09/27/2026 15:00:00 |
Dicas para aproveitar melhor
- Toda conversa termina com uma próxima ação. Se não há tarefa, o cliente esfria.
- Descreva a tarefa como uma ação concreta ("enviar simulação"), não como um lembrete vago ("ver cliente").
O que ele não faz
- Não envia lembretes por WhatsApp ou e-mail. As tarefas aparecem no painel.
Perguntas frequentes
Veja também
Recursos que combinam com este.
Histórico de Interações
Registro de ligações, mensagens, e-mails, visitas e reuniões de cada cliente, numa tela de atendimento própria, com quem atendeu e quando.
Conhecer o recurso →FuncionalidadeFunil de Atendimento
Quadro com as etapas do seu atendimento, do primeiro contato ao fechamento: mova clientes entre etapas, marque a temperatura e registre por que perdeu.
Conhecer o recurso →RelatórioPainel do CRM
Tela inicial com a visão geral do comercial: clientes, funil por etapa, negócios ganhos e perdidos, tarefas do dia e atividades recentes.
Conhecer o recurso →FuncionalidadeOrigem do Lead
Lista configurável de origens do cliente (Site, Instagram, Indicação…), escolhida com busca no cadastro, para saber quais canais trazem negócio.
Conhecer o recurso →ConfiguraçãoConfiguração de Colunas
Personalize as colunas das listagens e, como gestor, defina por perfil de acesso quais colunas são obrigatórias, opcionais ou proibidas.
Conhecer o recurso →ConfiguraçãoControle de Acesso
Perfis de acesso com permissão por recurso para acessar, incluir, alterar e excluir, incluindo "só o que cadastrou" e "só o destinado a ele".
Conhecer o recurso →Pronto para usar Tarefas de Retorno na sua operação?
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