Funcionalidade · CRM e Atendimento
Histórico de Interações
Toda ligação, mensagem, visita e reunião registrada na ficha do cliente — quem abrir sabe exatamente o que já foi conversado.
Incluso a partir do plano Pro (R$ 90/mês).Este recurso representa R$ 8 do valor mensal.Ver planos
Para quem é
Feito para quem vive esse dia a dia.
Vendedor ou corretor
Retoma a conversa de onde parou, mesmo semanas depois, sem depender da memória.
Colega que assume um atendimento
Lê o histórico e continua o atendimento sem fazer o cliente repetir tudo.
Gerente
Acompanha a qualidade e a frequência dos contatos da equipe.
O que foi combinado com o cliente fica no celular ou na cabeça de quem atendeu. Basta uma troca de vendedor para o cliente ter que explicar tudo de novo.
Cada contato fica registrado na ficha do cliente, com data, tipo e resumo, à vista de quem precisar.
O que você consegue fazer
Na prática, é isto que muda.
Tela de atendimento própria
Um botão Atendimento na listagem de clientes abre a etapa do funil, o histórico e as tarefas daquele cliente, sem abrir o cadastro.
Todo tipo de contato
Registre ligações, mensagens, e-mails, visitas e reuniões, com data, quem atendeu, resumo e imóvel relacionado.
Conversas importadas
Com Mensagens de Canal, uma conversa enviada ao Kerite pode virar interação, com as falas separadas por autor e um resumo para revisar.
Fotos da conversa
As fotos que vieram na conversa importada ficam anexadas à interação.
Como usar
Passo a passo.
- Na listagem de clientes, clique em Atendimento no cliente desejado.
- Registre o contato: tipo, data, resumo do que foi conversado e, se houver, o imóvel relacionado.
- Se combinou um retorno, crie a tarefa na mesma tela.
- Para conversas do WhatsApp ou do Telegram, envie pelo Mensagens de Canal e confirme o registro como conversa com cliente.
Dicas para aproveitar melhor
- Registre o contato logo depois de desligar: cinco minutos depois, metade dos detalhes já se perdeu.
- Escreva o resumo pensando em quem vai ler sem ter participado da conversa.
- Sempre que combinar algo, crie a tarefa de retorno: o histórico conta o passado, a tarefa garante o próximo passo.
O que ele não faz
- Não grava ligações telefônicas nem lê conversas sozinho: o registro é feito pela equipe ou enviado pelo Mensagens de Canal.
- Não envia mensagens ao cliente.
Perguntas frequentes
Veja também
Recursos que combinam com este.
Tarefas de Retorno
Tarefas de follow-up com data de vencimento, responsável e conclusão; a próxima ação de cada cliente aparece no funil e na listagem.
Conhecer o recurso →FuncionalidadeFunil de Atendimento
Quadro com as etapas do seu atendimento, do primeiro contato ao fechamento: mova clientes entre etapas, marque a temperatura e registre por que perdeu.
Conhecer o recurso →RelatórioPainel do CRM
Tela inicial com a visão geral do comercial: clientes, funil por etapa, negócios ganhos e perdidos, tarefas do dia e atividades recentes.
Conhecer o recurso →FuncionalidadeOrigem do Lead
Lista configurável de origens do cliente (Site, Instagram, Indicação…), escolhida com busca no cadastro, para saber quais canais trazem negócio.
Conhecer o recurso →Pronto para usar Histórico de Interações na sua operação?
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