Funcionalidade · CRM e Atendimento
Funil de Atendimento
Veja em que etapa está cada cliente, mova o atendimento com um gesto e descubra onde as vendas estão sendo perdidas.
Incluso a partir do plano Pro (R$ 90/mês).Este recurso representa R$ 12 do valor mensal.Ver planos
Para quem é
Feito para quem vive esse dia a dia.
Vendedor ou corretor
Abre o quadro e sabe na hora quem precisa de atenção hoje: quem está quente, quem está esperando proposta, quem sumiu.
Gerente comercial
Enxerga quantos clientes há em cada etapa e onde o funil está travando, sem precisar perguntar para cada pessoa da equipe.
Dono do negócio
Entende de onde vêm as vendas e por que elas se perdem, com base no que a equipe registra no dia a dia.
O andamento de cada cliente está na cabeça de quem atende. Quando alguém sai de férias, ninguém sabe em que pé estava a negociação.
Cada cliente tem uma etapa visível para toda a equipe, a próxima ação à vista e, quando o negócio não sai, o motivo registrado.
O que você consegue fazer
Na prática, é isto que muda.
Etapas do seu jeito
Monte as etapas do atendimento (por exemplo: novo contato, qualificação, visita, proposta), com as etapas finais de ganho e de perda.
Quadro visual
Uma coluna por etapa e um cartão por cliente. No computador, arraste o cartão; no celular, troque a etapa sem precisar arrastar.
Temperatura do cliente
Marque cada cliente como frio, morno ou quente. A etiqueta colorida aparece no quadro e na lista de clientes.
Motivo de perda
Ao mover um cliente para perdido, registre o motivo. É assim que você descobre onde está perdendo vendas.
Próxima ação à vista
Com as Tarefas de Retorno, o cartão mostra a próxima tarefa e quando ela vence, com destaque se estiver atrasada.
Etapa também na ficha
A etapa atual aparece e pode ser alterada também na ficha e na listagem de clientes.
Como usar
Passo a passo.
- Abra o Funil e configure as etapas do seu atendimento, incluindo as etapas de ganho e de perda.
- Cadastre seus clientes e coloque cada um na etapa em que o atendimento está.
- Conforme o atendimento avança, mova o cartão do cliente para a etapa seguinte.
- Marque a temperatura de cada cliente para separar quem está pronto para fechar.
- Quando um negócio não der certo, mova para perdido e registre o motivo.
Veja funcionando
O quadro do funil
Exemplo ilustrativo. Cada coluna é uma etapa configurada por você; cada cartão é um cliente, com temperatura e próxima ação.
Dicas para aproveitar melhor
- Comece com poucas etapas, de quatro a seis. Funil com etapa demais vira burocracia e ninguém atualiza.
- Combine uma regra com a equipe: atendimento que avançou, cartão que muda de coluna no mesmo dia.
- Revise toda semana os clientes quentes sem próxima ação. São as vendas mais fáceis de perder.
- Use os motivos de perda nas reuniões: eles mostram se o problema é preço, prazo, produto ou atendimento.
O que ele não faz
- Não move clientes sozinho: quem decide a etapa é a pessoa que atende.
- Hoje existe um funil por empresa. Funis diferentes por tipo de negócio ainda não estão disponíveis.
- Não envia mensagens nem e-mails para os clientes.
Perguntas frequentes
Veja também
Recursos que combinam com este.
Tarefas de Retorno
Tarefas de follow-up com data de vencimento, responsável e conclusão; a próxima ação de cada cliente aparece no funil e na listagem.
Conhecer o recurso →FuncionalidadeHistórico de Interações
Registro de ligações, mensagens, e-mails, visitas e reuniões de cada cliente, numa tela de atendimento própria, com quem atendeu e quando.
Conhecer o recurso →FuncionalidadeOrigem do Lead
Lista configurável de origens do cliente (Site, Instagram, Indicação…), escolhida com busca no cadastro, para saber quais canais trazem negócio.
Conhecer o recurso →RelatórioPainel do CRM
Tela inicial com a visão geral do comercial: clientes, funil por etapa, negócios ganhos e perdidos, tarefas do dia e atividades recentes.
Conhecer o recurso →Pronto para usar Funil de Atendimento na sua operação?
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