ConfiguraçãoConfiguração
Formulários Personalizados
O cadastro na tela do jeito que a sua equipe já preenche no papel: as mesmas seções, a mesma ordem e os mesmos nomes.
Para quem é
Feito para quem vive esse dia a dia.
Gestor
Leva para o sistema a ficha que a equipe já conhece, sem precisar treinar todo mundo de novo.
Equipe
Reconhece a própria ficha na tela e preenche sem procurar onde fica cada campo.
Quem está acostumado com a ficha de papel precisa reaprender onde fica cada informação no formulário do sistema.
A tela segue a ficha da empresa, e o formulário completo continua a um clique para o que a ficha não tem.
O que você consegue fazer
Na prática, é isto que muda.
Layout da sua ficha
Seções, ordem e nomes dos campos iguais aos da ficha que a empresa já usa.
Escolha por tela
Escolha nas configurações qual layout cada cadastro usa, e volte ao formulário padrão quando quiser.
Os mesmos dados
O layout só organiza o cadastro: o que é gravado, as regras e o histórico continuam os mesmos.
Como usar
Passo a passo.
MenuConfiguraçõesFormulários
- Peça à equipe Kerite a personalização e envie a ficha que a sua empresa usa hoje.
- Quando o layout estiver pronto, abra Configurações › Formulários e escolha o layout para o cadastro.
- No cadastro, use o botão Formulário completo sempre que precisar de algo que a ficha não tem.
O que ele não faz
- Não cria campos novos: organiza os dados que o sistema já guarda. Uma informação que o sistema ainda não tem vira uma solicitação à parte.
- Cada personalização é um serviço da equipe Kerite, orçado conforme a solicitação.
Veja também
Recursos que combinam com este.
Configuração de Campos
Defina por perfil quais campos dos formulários são obrigatórios, visíveis ou ocultos; cada usuário ajusta a própria tela dentro desses limites.
Conhecer o recurso ConfiguraçãoConfiguração de Colunas
Personalize as colunas das listagens e, como gestor, defina por perfil de acesso quais colunas são obrigatórias, opcionais ou proibidas.
Conhecer o recurso ConfiguraçãoEmpresa e Unidades
Dados da empresa (razão social, CNPJ, segmento, contato), uso do plano e, com filiais, a gestão de várias unidades numa conta só.
Conhecer o recurso ConfiguraçãoMenu e Atalhos
Personalize o menu do painel: adicione, renomeie, remova e reordene itens e crie grupos dentro de grupos, sem limite de níveis.
Conhecer o recursoComece agora
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