Lançado em julho de 2026Documentos e ContratosImobiliária
Checklist de documentos para imobiliária: monte listas por perfil de cliente
Monte checklists de documentos para cada perfil de cliente.
O que muda no seu dia
Antes e agora.
Cada corretor pedia os documentos de memória. Um esquecia o comprovante de renda, outro a certidão de casamento.
Você cadastra os tipos de documento uma vez e monta conjuntos por perfil, como "documentos para casados" ou "documentos para autônomos". Um mesmo cliente pode ter mais de um conjunto.
Na prática
A lista que vai no primeiro atendimento
Logo no primeiro contato, a corretora descobre que o cliente é autônomo e casado. Ela escolhe os dois conjuntos na ficha e manda a lista completa para ele. A documentação começa a chegar antes de o negócio esquentar.
O que você ganha
Na prática, é isto que muda.
Conjuntos por perfil
Crie listas como "documentos para casados" ou "para autônomos".
Obrigatório ou desejável
Indique, em cada documento, se ele é obrigatório ou só desejável.
Combináveis
Um cliente casado e com carteira assinada recebe as duas listas.
Como começar
Passo a passo.
- Cadastre os tipos de documento que a imobiliária pede.
- Crie um conjunto para cada perfil de cliente e marque os obrigatórios.
- Escolha os conjuntos na ficha de cada cliente.
Conheça o recurso
Veja em detalhe como funciona.
Conjuntos de Documentos
Agrupe tipos de documento por perfil de cliente (solteiro, casado, CLT…), marcando os obrigatórios e os desejáveis.
Conhecer o recurso FuncionalidadeTipos de Documentos
Cadastro dos tipos de documento que a empresa pede aos clientes (holerite, comprovante, certidão…), base dos conjuntos e da conferência.
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