Lançado em julho de 2026Documentos e ContratosImobiliária
Relatório de documentação pendente: saiba quem ainda não entregou os documentos
Um relatório para saber quem ainda está com documentação pendente.
O que muda no seu dia
Antes e agora.
Para saber quem estava com documentação incompleta, era preciso abrir a ficha de cada cliente.
O relatório mostra o conjunto de cada cliente, quantos obrigatórios foram entregues e a situação geral, com filtro e exportação.
Na prática
A lista de cobrança da semana
Na segunda-feira, a secretária filtra o relatório pelos clientes com documentação não concluída e exporta a lista. Ao longo da semana, liga para cada um. Na sexta, filtra de novo e vê quantos passaram para concluído.
O que você ganha
Na prática, é isto que muda.
Situação de cada cliente
Conjunto, documentos obrigatórios entregues e situação geral.
Filtro por situação
Concluídos, parcialmente concluídos ou não concluídos.
Exportação
PDF e planilha, para compartilhar com a equipe.
Como começar
Passo a passo.
- Abra o relatório de documentos por cliente.
- Filtre pela situação desejada.
- Use a lista de pendentes para cobrar os documentos.
Conheça o recurso
Veja em detalhe como funciona.
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