Lançado em julho de 2026Documentos e ContratosImobiliária
Como controlar documentos pendentes de clientes em uma imobiliária
Saiba em segundos quais documentos ainda faltam para cada cliente.
O que muda no seu dia
Antes e agora.
Os documentos chegavam por e-mail, WhatsApp e papel. Cada corretor pedia uma lista diferente, e só se descobria que faltava a certidão de casamento quando o processo parava no banco.
Você define uma vez a lista de documentos de cada perfil de cliente. A ficha mostra o que é exigido e o que já foi anexado, e a etapa de documentos do contrato confere tudo na mesma tela.
Na prática
Um casal comprando o primeiro apartamento
A corretora atende um casal em que ele tem carteira assinada e ela é autônoma. Na ficha, ela escolhe as listas de casados, de CLT e de autônomos, e o Kerite junta tudo em uma lista só. Conforme o casal manda os documentos pelo WhatsApp, a secretária anexa cada arquivo no cadastro. Antes de enviar a proposta ao banco, a etapa de documentos do contrato mostra que só falta a declaração de imposto de renda dela. O pedido sai completo na primeira tentativa.
O que você ganha
Na prática, é isto que muda.
A lista certa para cada perfil
Monte listas de documentos para solteiros, casados, autônomos ou CLT e escolha na ficha as que valem para o cliente. Um mesmo cliente pode ter mais de uma.
Obrigatório ou desejável
Cada documento da lista é marcado como obrigatório ou apenas desejável, para a equipe saber o que realmente trava o negócio.
Arquivos na ficha do cliente
Fotos, PDF e documentos de texto ficam anexados no cadastro, sem precisar caçar anexo em e-mail ou conversa.
Conferência na hora do contrato
Na etapa de documentos do contrato, a lista mostra o que é exigido para aquele cliente e o que já foi anexado.
Como começar
Passo a passo.
- Cadastre os tipos de documento que a sua imobiliária costuma pedir.
- Crie uma lista para cada perfil de cliente e marque os documentos obrigatórios.
- Na ficha do cliente, escolha as listas que valem para ele e anexe os arquivos conforme chegam.
- Antes de seguir com o contrato, confira a etapa de documentos.
Conheça o recurso
Veja em detalhe como funciona.
Documentos do Cliente
Escolha os conjuntos de documentos de cada cliente, anexe os arquivos na ficha e confira o que falta na etapa de documentos do contrato.
Conhecer o recurso FuncionalidadeConjuntos de Documentos
Agrupe tipos de documento por perfil de cliente (solteiro, casado, CLT…), marcando os obrigatórios e os desejáveis.
Conhecer o recurso RelatórioRelatório Documentos por Cliente
Situação dos documentos obrigatórios de todos os clientes: concluídos, parciais e pendentes, com filtro e exportação para PDF e Excel.
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