CRM e AtendimentoAutomação
Ações Automáticas
Tarefas criadas na agenda sozinhas quando acontecem eventos em contratos, vistorias e cobranças.
Para quem é
Feito para quem vive esse dia a dia.
Gestores de locação e atendimento
Padronizam rotinas operacionais sem depender de criação manual de tarefas a cada fechamento.
Rotinas de pós-contrato ou vistoria esquecidas ou cobradas fora do sistema.
Gatilhos automáticos que agendam as ações certas para o responsável correto no momento oportuno.
O que você consegue fazer
Na prática, é isto que muda.
Gatilhos inteligentes
Gera atividades na assinatura de locação, emissão de repasse ou vencimento de contrato.
Atribuição automática
Direciona a tarefa para o corretor participante ou para a equipe de administração.
Como usar
Passo a passo.
MenuConfiguraçõesAções Automáticas
- Ative as regras desejadas no catálogo de ações automáticas.
- O sistema gerará as tarefas na agenda sempre que o evento disparador ocorrer.
Precisa de
Para usar este recurso, você também precisa de: Agenda do Escritório.
Veja também
Recursos que combinam com este.
Agenda do Escritório
Agenda centralizada de atividades e visitas da equipe, com visões diárias, semanais e mensais e tipos personalizáveis.
Conhecer o recurso FuncionalidadeFunil de Atendimento
Quadro com as etapas do seu atendimento, do primeiro contato ao fechamento: mova clientes entre etapas, marque a temperatura e registre por que perdeu.
Conhecer o recurso FuncionalidadeHistórico de Interações
Registro de ligações, mensagens, e-mails, visitas e reuniões de cada cliente, numa tela de atendimento própria, com quem atendeu e quando.
Conhecer o recurso AutomaçãoLembretes
Lembretes automáticos e resumo diário para não perder compromissos, visitas a imóveis e retornos a clientes.
Conhecer o recurso FuncionalidadeOrigem do Lead
Lista configurável de origens do cliente (Site, Instagram, Indicação…), escolhida com busca no cadastro, para saber quais canais trazem negócio.
Conhecer o recurso RelatórioPainel do CRM
Tela inicial com a visão geral do comercial: clientes, funil por etapa, negócios ganhos e perdidos, tarefas do dia e atividades recentes.
Conhecer o recursoComece agora
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